Après que le groupe a joué pour les funérailles, Louis est à nouveau interrogé par la police. Il est submergé par un déluge de questions, si bien qu'il s'embrouille et finit par ne plus...
Interrogé par la police au sujet de l'agression de Jessie, Louis explique qu'il a vu Julian s'enfuir des lieux du crime. Pamela, cependant, affirme que celui-ci était à Paris. Par ailleurs...
Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur Donaldson s'arrange pour qu'ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche...
Dans les années 30, en Angleterre. Le Louis Lester Band, un groupe de jazz composé exclusivement de musiciens de couleur, réussit l'exploit de s'imposer dans l'aristocratie britannique...
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