Un crocodile rôde à la cour et Archie met tout le monde en émoi en suggérant qu'il pourrait s'agir d'un mauvais présage.
Catherine est frustrée par l'absence de changement significatif en Russie. Cherchant à secouer la cour, elle fait une blague.
L'équipe de Catherine se désagrège et elle commence à douter de son règne lorsque sa mère vient lui rendre visite.
Élisabeth annonce que le bébé de Catherine naîtra dans sept jours. La cour se prépare en organisant des rituels pour Pierre et Catherine.
Catherine et Pierre s'occupent de leur nouveau-né, Paul, avec l'aide d'Élisabeth, tout en essayant d'éviter de tomber amoureux.
Catherine fait une découverte dévastatrice au sujet de Pierre. Ce dernier réfléchit à ses options.
Catherine se rend en Russie pour épouser l'empereur. Devenue impératrice, elle se rend compte qu'il a sale caractère.
Catherine prépare un coup d'État. Sur les conseils de Marial, elle tente de séduire et de recruter le comte Orlo, un intellectuel du palais.
Catherine, Orlo et Marial poursuivent la préparation de leur coup d'État. Pierre offre à Catherine un amant stérile, Léo.
Catherine tente de gérer sa réputation à la cour et sa relation avec Léo. Un patriarche influent de l'Église meurt.
Alors que la guerre avec la Suède continue de faire rage, Catherine et tante Élisabeth rendent visite aux militaires sur le front russe.
Après avoir frôlé la mort, Pierre est désormais ouvert aux idées progressistes de Catherine et souhaite se concentrer sur un héritier.
Catherine est optimiste, jusqu'à ce qu'une épidémie de variole fasse replonger Pierre dans ses anciennes habitudes.
Les capacités politiques de Catherine sont mises à l'épreuve lorsqu'elle a l'occasion de voyager à l'étranger.
