À la fin de l'année scolaire, après la victoire des New Directions aux nationales, Will apprend que McKinley devient une école d'arts et qu'il en est le nouveau principal.
Retour en 2009... Will reprend en main le Glee Club du lycée McKinley ; Rachel, Kurt, Mercedes, Artie, Tina et Finn le rejoignent. C'est la naissance des New Directions !
Les New Directions se donnent à fond pour préparer les communales qui auront lieu dans quelques jours. Alors que Roderick et Spencer demandent à Kitty et Will de les aider sur la danse...
À leur retour de lune de miel, Kurt et Blaine apprennent une terrible nouvelle : la Dalton Academy a été détruite par un incendie. Afin de les aider, Will intervient et les Warblers int...
Ridiculisé par Sue à cause de son surpoids, Roderick est soutenu par Spencer. Mais ce dernier agit par intérêt car il est amoureux d'un de ses amis, Alistair. Mason tente de tisser un...
À l'approche de leur mariage, Brittany et Santana trouvent le lieu parfait dans l'Indiana, qui autorise le mariage gay, et font leurs derniers essayages de leur robes avec leurs amies.
Will se pose de nombreuses questions sur son rôle de coach des Vocal Adrenaline. Après une altercation, il leur demande de chanter des chansons sur la tolérance mais d'autres incidents...
Pour mettre toutes les chances de leur côté aux communales, Rachel et Kurt font appel à Mercedes, qui devient le nouveau mentor du Glee Club. Mais cette dernière est également venue...
Sue fait à nouveau des siennes en essayant de réparer les relations qui, d'après elle, ont besoin de son aide.
La guerre est déclarée entre Sue et Will ! Sans le savoir, Will fait affront à Sue, qui organise alors des présélections surprises pour assouvir sa vengeance et se débarrasser définitivement...
Rachel et Kurt préparent leur première semaine en tant que coachs du Glee Club et connaissent de nombreux désaccords. Mais ils peuvent compter sur l'aide des anciens. De son côté, le...
C'est la semaine des anciens élèves à McKinley. Pendant ces quelques jours, le Glee Club se reforme afin d'aider Rachel et Kurt à trouver de nouveaux membres.
Après l'échec cuisant de sa série, Rachel est de retour à Lima. Elle y retrouve Blaine, séparé de Kurt. Après sa rupture, il a été viré de la NYADA et est devenu le professeur de chant...
Rachel reçoit la visite de la scénariste qui doit écrire le script du pilote de la série dont elle sera l'héroïne.
Alors que tous ses amis ont franchi un cap, Kurt a l'impression de ne pas avancer et se sent délaissé.
Après seulement 3 semaines à Broadway, Rachel est devenue une vraie coqueluche et a signé avec une des agences artistiques les plus côtés des États-Unis. Elle est même approchée par la...
Le jour J est arrivé pour Rachel ! Ce soir, c'est la première de Funny Girl à Broadway ! Elle angoisse tellement que Kurt l'isole du monde extérieur et de ses critiques en lui retirant...
Alors que Blaine se plonge dans la nourriture, depuis son arrivée à New York, afin d'oublier ses peurs et ses faiblesses vis-à-vis de Kurt, Artie joue les Don Juan et sort avec deux filles...
À quelques jours du lancement de Funny Girl à Broadway, Rachel doit passer son audition semestrielle à la NYADA. Blaine et elle décident d'intreprêter un duo, ce qui déplaît à Carmen...
Après la remise des diplômes, Blaine, Sam et Artie rejoignent Kurt et Rachel à New York. Blaine étudie à la NYADA, Artie dans une école de cinéma et Sam tente de devenir mannequin. Bient...
Les membres actuels du Glee Club pensent à leur avenir : Tina s'inquiète car Brown ne lui a pas encore répondu et que les autres universités ont rejeté sa candidature, Blaine a été accept...
Les anciens membres sont de retour pour commémorer avec Will et les nouveaux, la fin du Glee Club. Tous se réunissent une dernière fois pour chanter et réinventer certaines chansons qu...
L'heure des Nationales est arrivée ! Le Glee Club part pour Los Angeles, accompagné de Burt et Carole, venus les soutenir. Sam est le digne héritier de Finn comme leader du groupe et...
C'est bientôt la fin de l'année scolaire et Tina, Blaine et Sam veulent en profiter au maximum avant d'être séparés. Ils décident alors d'organiser une nuit blanche dans les locaux du...
Rien de va plus ! À McKinley, Artie et Tina se disputent la première place pour être major de promo.
C'est Noël ! Le Glee Club se prépare pour la 50ème édition du concours de décorations de Noël dont Sue sera la seule juge. La crèche du lycée McKinley ayant été détruite, Figgins demande...
Alors que Will se retrouve bloqué dans sa classe du fait d'une inspection, le Glee Club doit échanger ses idées pour les Nationales sans lui. Blaine devient alors très vite despotique...
Sue organise un salon carrières à McKinley et occulte tous les métiers du spectacle. Will décide alors de consacrer la semaine à Billy Joel.
Le Glee Club décide de montrer son côté rebelle lors des Nationales. Pour s'y préparer, tous se mettent au « twerk ». De par son côté provocateur, cette danse horrifie Sue, qui décide...
Les Nationales sont dans 6 semaines. Le Glee Club connaît désormais ses compétiteurs et l'une des chorales leur fait très peur. Monsieur Schuester décide alors de faire une semaine Katy...
Finn est décédé et tous ceux qui le connaissaient sont anéantis. Pour lui rendre hommage, Monsieur Schuester décident de réunir à McKinley les anciens et les nouveaux du Glee Club.
Cette semaine, le Glee Club continue de mettre à l'honneur les Beatles. Tina est pressentie au titre de reine de la promo, soutenue par Kitty, ce qui déplaît fortement aux Cheerleaders...
Alors qu'à New York, Rachel auditionne pour le rôle de Fanny Brice, à Lima, le Glee Club décide de mettre à l'honneur les Beatles, en réinterprétant leurs plus grands succès de façon...
Le Glee Club est à New York pour participer à la compétition nationale. Alors qu'ils ont encore deux chansons originales à écrire, les membres de la chorale ne pensent qu'à visiter la...
Le Glee Club attaque les derniers préparatifs pour la compétition nationale avec l'aide de Jesse St James. Mais Finn n'a pas confiance en ce dernier, qu'il soupçonne de vouloir saboter...
La fin de l'année approche et avec elle, le grand bal annuel de promo. Au dernier moment, l'attraction prévue pour animer la soirée tombe à l'eau...
Sue Sylvester a décidé de faire revivre le journal de l'école et en profite pour publier quelques articles bien sentis.
Grâce à la musique de Lady Gaga, Will Schuester donne une leçon sur l'acceptation de soi aux membres du Glee Club. Pendant ce temps, Emma décide de regarder ses troubles obsessionnels...
Un club du lycée McKinley a besoin d'aide pour récolter des fonds. Le Glee Club met son esprit de compétition de côté et décide d'aider son rival. Sue décide de tout faire pour empêcher...
Les régionales approchent et les chorales seront évaluées par un jury connu pour sa sévérité. Pour les membres de New Direction, la seule façon de gagner est d'écrire et de présenter...
Holly Holliday est de retour au lycée où elle vient remplacer le professeur d'éducation sexuelle. Elle se rend vite compte que les membres de la chorale sont plutôt ignorants en la mati...
Le principal attire l'attention de Will sur l'augmentation des cas d'alcoolisme chronique chez les jeunes et lui demande de monter un spectacle reprenant des chansons engagées contre...
Will a repris espoir : il va bientôt effectuer son grand retour sur le devant de la scène. Le financement du Glee Club semble assuré et ses sentiments pour Emma ne le font plus autant...
Puck se surprend à fantasmer sur Lauren pendant le cours de géométrie mais la jeune fille ne se montre guère sensible à son charme. Finn a gagné le championnat de district et toutes les...
Les pom-pom girls présentent à Sue Sylvester leur nouveau numéro. Il s'agit d'un show spectaculaire, avec une chorégraphie sur « California Gurls », de Katy Perry...
Emma est consciente que son mariage avec Carl a modifié ses rapports avec Will. Lorsqu'elle découvre qu'il a prévu de passer Noël seul, elle décide de l'inviter...
Will et Emma règlent les numéros qui vont animer le prochain spectacle. Pendant ce temps, Santana révèle qu'elle a partagé une nuit passionnée avec Finn...
Burt, le père de Kurt, et Carole, la mère de Finn, annoncent leur prochain mariage. Finn accuse le coup. Kurt y voit surtout l'occasion d'inviter le groupe à animer la partie musicale...
Will découvre avec déplaisir que Sue a pris le pouvoir au lycée après que le principal, Figgins, a été terrassé par une maladie contagieuse venue de Bornéo...
Finn conseille à Sam de ne plus penser à Quinn. Pour refroidir son imagination, il lui suggère de se concentrer sur l'image du coach Beiste...
