En route vers l'Ouest, le groupe de Sanzô est attaqué par des humains. Ils espèrent trouver des réponses en arrivant en ville.
Poursuivis par des humains ressuscités, Sanzô et son groupe quittent la ville, mais croisent à nouveau Hazel, dont les intentions restent mystérieuses.
Sanzô et son groupe aident Hazel et Gat à libérer une ville d'un repaire de yôkais. De retour, ils tentent de cohabiter malgré les tensions, mais la paix est fragile.
Sanzô et Hazel se séparent. Sanzô découvre une ville protégée des yôkais, mais cette paix cache peut-être des secrets inquiétants.
Lors d'une pause, Gokû sauve un yôkai blessé qui cherche un groupe impitoyable de chasseurs de yôkais.
Sanzô et ses compagnons se reposent en ville, mais remarquent que beaucoup ont les yeux jaunes, signe de résurrection. Hazel serait-il encore là ?
Un assaillant mystérieux blesse gravement Gokû la nuit. Sanzô part à sa poursuite, tandis qu'Hakkai et Gojyô tentent de le sauver.
Après un combat pour maîtriser Gokû, le groupe se sépare : Sanzô, Hazel et Gat partent chasser l'agresseur, tandis que Gojyô et Hakkai restent auprès de Gokû.
Dans le désert, Hakkai et Gojyô cherchent de l'eau pour les yôkais, tandis que Gokû rêve d'une vie paisible. Dans l'oasis, la tension est à son comble, prête à exploser.
Hazel, Gat, et Sanzô cherchent l'assaillant de Gokû. Sans son pendentif, Hazel ne peut plus ressusciter à volonté et repense à ses débuts avec Gat.
Gojyô, Hakkai et Gokû traversent la montagne, tandis qu'Hazel, Gat et Sanzô font une pause et évoquent Ukoku, une connaissance commune.
Gojyô, Hakkai et Gokû viennent en aide à un Sanzô blessé. Ils affrontent Ukoku, presque invincible grâce au Néant, qui révèle un atout capable de bouleverser Hazel.
Ukoku garde toujours une longueur d'avance, et ses récentes révélations ont réveillé une force cachée en Hazel. Ce nouvel adversaire est très dangereux, car toute tentative de riposte...
