A Konoha, tout le monde est très occupé. Kiba s'entraîne avec Akamaru tandis que Shino rassemble des insectes. Iruka termine ses cours de bonne heure, laissant Konohamaru libre de vagabonder...
Tsunade explore la ville tandis que Jiraiya et Naruto se détendent dans les sources chaudes. Bientôt, Naruto quitte les bains et rentre dans sa chambre. Il y trouve un mot de la famille...
Stupéfaite, Tsunade regarde Naruto repousser Kabuto avec sa Sphère Spiralée. Jiraiya et Orochimaru s'affrontent toujours. Elle ne peut croire qu'il a appris cette technique en une semaine...
Tsunade se recroqueville désespérément pour échapper au sang qui l'entoure. Jiraiya ordonne à Naruto de la protéger ainsi que Ton ton. Kabuto a raison, il est trop faible pour les combattre...
Orochimaru accuse Tsunade d'avoir voulu le trahir. Elle répond qu'elle voudrait voir son fiancé et son frère une dernière fois, mais qu'elle ne peut les ramener à la vie. Leurs rêves...
De loin, Tsunade observe Naruto tout en réfléchissant à son choix. Elle retourne en ville pour jouer. Kabuto demande à Orochimaru si Tsunade va les aider. Orochimaru répond que, si elle...
Naruto attaque Tsunade, la Sphère Spiralée en main, mais son assaut échoue. Elle dévie facilement sa force vers le sol, mais reconnaît la technique que seuls Jiraiya et le Quatrième Hokage...
Le château de Tanzaku a été détruit ! Naruto et Jiraiya découvrent rapidement pourquoi : le serpent géant d'Orochimaru.Tsunade, quant à elle, est perdue dans ses souvenirs. Shizune tente...
Jiraiya et Naruto sont à la lisière de la ville, pour une rapide leçon pour la troisième étape de l'entraînement. Jiraiya tend à Naruto un ballon d'air et lui explique que cette troisi...
A l'hôpital, Sakara veille sur Sasuke convalescent.Pendant ce temps, la santé d'Orochimaru se détériore. Kabuto lui fait prendre un médicament qu'il a préparé, mais rien ne semble am...
Naruto et le ballon d'eau
Jiraiya arrive à temps pour sauver Naruto. Mais Sasuke veut personnellement combattre son frère, Jiraya respecte son vœu mais en peu de temps Sasuke n'est plus en état de combattre. Naruto...
Sasuke se précipite à la recherche de Naruto. Il se remémore cette horrible journée, lorsqu'il avait huit ans, où il avait retrouvé toute sa famille assassinée de la propre main de son...