Dai vit sur l'île de Dermline et malgré son admiration pour les héros, il suit un entraînement pour devenir mage auprès de son père adoptif, le magimol Brass.
Dai doit accompagner la princesse Léona jusqu'à l'île de Dermline. D'abord irrité par sa présence, il finit par se rapprocher d'elle au fil du voyage. Mais leur périple est brusquement...
Alors que Dai profite de moments tranquilles avec ses amis, une force maléfique trouble la paix de l'île. Avan, un précepteur de héros, et son disciple Popp arrivent pour les aider et...
Avan, transformé par un puissant sort, devient une redoutable menace pour Dai. Ce dernier tente de le combattre, mais se heurte à une force qu'il peine à surmonter.
Avan se retrouve en difficulté face à Hadlar, dont la puissance a considérablement augmenté. Pour protéger ses disciples et le monde, il doit puiser dans ses dernières forces pour réagir...
Ayant hérité de la volonté d'Avan, Dai décide de quitter l'île et d'aller vaincre l'empereur du mal, Vearn. Avec Popp, il prend la mer en direction du château de Romos.
Grâce à l'aide de Maam et à un sort de Popp, Dai se retrouve en meilleure position face à Crocodine, qui le menaçait de près.