Lucas et Nathan emmènent Jamie au garage de Keith pour lui parler de son oncle disparu. Marvin convainc Mouth d'aller à une fête étudiante pour oublier leurs peines de cœur, mais ce dernier...
Dan attend une greffe qui pourrait le sauver, mais un accident compromet l'opération. Résigné, il avoue à ses fils et Jamie avoir tué Keith. Deborah rompt avec Skills, convaincue qu'il...
Millie annonce à Mouth qu'elle reste à New York. Debbie garde Jamie qui invite Dan à dîner, ravivant les tensions. Haley surprend Nathan à Charleston pour leur anniversaire et propose...
Lucas et Julian organisent des auditions pour leur film, mais leurs visions divergent. Jamie invite Lauren, son institutrice, chez Dan. Haley attribue le prix du concours à Sam, mais...
Nathan reste sur le banc lors des matches de sa nouvelle équipe, décevant son fils. Julian et Lucas peinent à trouver un réalisateur pour leur film tandis que Paul, le père de Julian...
Nathan revient à Tree Hill pour le weekend, retrouvant Haley et leur fils Jamie, mais cache les tensions avec son rival Devon. Chase invite Mia à sortir, qui demande l'aide de Haley pour...
Sam passe la nuit chez Xavier, le frère de Jack, qui a agressé Brooke et tué Quentin. Le psychopathe la retient prisonnière. Peyton annonce à Lucas qu'elle est enceinte. Nathan débute...
Nathan participe à des tests pour intégrer la ligue B de basket et impressionne malgré les préjugés. Jamie prépare un spectacle au piano mais préférerait raconter des blagues. Lucas rencontre...
Lucas s'endort devant Casablanca et rêve d'une vie dans les années 40. Il dirige le Karen's Café où Haley chante et Nathan sert au bar. Dan règne sur la pègre locale avec Peyton à ses...
Peyton a réussi à organiser le concert gratuit pour les militaires qu'elle avait promis à son frère, Derek. C'est l'occasion pour Haley de faire son grand retour sur scène mais la jeune...
Lucas bloque sur l'adaptation de son roman et risque d'être remplacé par Julian. Peyton cache à Lucas sa relation passée avec le producteur. Sam apprend à Jamie à revendre le contenu...
Haley et Jamie s'inquiètent pour Nathan qui découvre la violence du Slamball lors de son premier match. Un producteur, Julian, vient à Tree Hill pour convaincre Lucas d'adapter son roman...
Peyton et Lucas emménagent ensemble mais se disputent sur tout. Jamie est moqué pour sa cape de super-héros portée en mémoire de Quentin. Mouth retrouve son poste à la télé et découvre...
Lucas se rend à Omaha pour présenter son nouveau roman, mais la séance de dédicace est un échec. Nathan reçoit une proposition pour rejoindre une équipe de Slamball. Haley découvre que...
Nathan reçoit une proposition d'une équipe de division D, mais découvre qu'on lui offre un poste de coach et non de joueur. Carrie manipule Haley en se faisant passer pour une infirmi...
Nathan exige que Debbie quitte la maison car il refuse qu'elle fréquente Skills. Elle rompt avec lui pour préserver sa vie de famille. Brooke soupçonne sa mère d'avoir orchestré son agression...
Jamie tente de comprendre la mort de Quentin en fabriquant une cape pour son ami disparu. Il rencontre André, le petit frère de Quentin, et lui offre le maillot du défunt. Brooke, traumatis...
Jamie surprend Skills et Debbie en train de s'embrasser, mais elle lui ment sur leur relation. Carrie révèle à Dan qu'elle prévoit d'enlever Jamie et de le faire accuser. Brooke demande...
Assis dans l'aéroport, Lucas attend celle qu'il a appelée pour partir se marier à Las Vegas. Peyton arrive, ils prennent l'avion et, après une nuit à l'hôtel, se rendent dans une salle...
Lucas perd son sang-froid lors d'un match après que Quentin soit bousculé par les adversaires. Brooke emmène Angie en urgence à l'hôpital pour son opération du cœur. Dan apprend qu'il...
