Un drame secoue la direction du palace, pour qui l'heure est aux changements. Freddie doit faire face à ses responsabilités, alors que Lady Hamilton ne supporte plus la présence de Richard...
Propriétaire du palace Halcyon, Lord Hamilton organise dans son établissement des rencontres diplomatiques non officielles et y multiplie les rendez-vous extraconjugaux, que son directeur...
Leur clinique en pleine expansion, Masters et Johnson se tournent vers de nouveaux partenaires. Libby évalue sa relation avec Bill et Virginia.
Masters et Johnson commencent à travailler indépendamment, ignorant que leurs nouveaux associés sont en couple. Libby est invitée à témoigner lors du procès de Masters.
Johnson accepte l'invitation de Nancy et Art à une fête, ignorant les surprises sexuelles qui l'attendent.
Alors que leur procès démarre, Johnson se rend à New York pour sauver le contrat de leur livre. Art et Nancy découvrent que leurs conversations au travail sont enregistrées. Betty demande...
Johnson et Nancy se disputent l'attention de Masters. Libby admet qu'elle sort et rencontre des hommes à nouveau. Helen est sur le point d'accoucher.
Johnson souhaite que Masters dénonce les cliniques du sexe de mauvaise qualité qui s'installent dans tout le pays. Betty élabore un plan pour obtenir la garde de sa fille.
Masters renoue avec une ancienne connaissance. Nancy propose à Art de créer leur propre clinique.
La visite de ses parents réserve de nombreuses surprises à Johnson. Nancy et Guy font face à des obstacles pour ouvrir leur propre cabinet.
Les projets de mariage sont menacés par des événements privés et professionnels. Un ami du passé de Masters réapparaît.
Masters présente son étude sur la sexualité à ses collègues. Il déclenche une tempête de protestations et laisse Johnson seule face aux retombées.
Johnson cherche à aider le Dr DePaul à promouvoir son travail sur la santé des femmes.
L'hôpital se prépare à un exercice de catastrophe nucléaire. La grossesse d'une participante à l'étude divise Masters et Johnson. Margaret apprend la vérité sur son mari et Haas découvre...