Lydia, qui a passé la nuit à l'hôpital, a disparu. La jeune femme, en proie à des hallucinations, est particulièrement instable et est finalement parvenue à s'enfuir. Peu après, plusieurs...
Derek s'attelle à constituer une meute. Erica fait une mauvaise chute pendant une séance d'escalade et se retrouve à l'hôpital, où Derek propose de la transformer. De retour au lycée...
Derek engage la lutte avec le Kanima. L'arrivée de Chris et Gerard interrompt le combat. La créature tente d'entrer en conversation avec Gerard, ce qui trouble Chris. Au cours d'un autre...
Stiles est kidnappé par Gerard, qui détient déjà Boyd et Erica. Chris, qui vient de comprendre que leur véritable ennemi est Gerard, parvient à libérer Boyd et Erica, avant d'aider Scott...
Le shérif, Scott, Stiles et Melissa se retrouvent prisonniers de Matt, qui révèle à Scott la cause des meurtres : en 2006, toutes les victimes participaient à une fête chez Isaac. Matt...
Le venin du Kanima paralyse ses victimes. Derek cherche à découvrir qui contrôle la créature et ses soupçons se portent sur Lydia, qu'il estime devoir éliminer. Mais Scott, Stiles et...
Jackson est chargé d'une nouvelle mission par son maître. Stiles et le shérif Stilinski finissent par comprendre qu'un point commun unit toutes les victimes de la créature…
Stiles poursuit ses investigations et constate que les victimes des attaques meurtrières faisaient toutes partie de l'équipe de natation du lycée à l'époque où le père d'Isaac en était...
Un membre de l'équipe Argent a été trouvé mort, éviscéré. Alors que la créature poursuit son œuvre macabre, Scott tente de convaincre Allison de l'aider à récupérer un livre rare dans...
Pour lui faire oublier sa rupture avec Allison, Stiles entraîne Scott dans les bois pour se saouler. Ils sont interrompus par deux hommes qui cherchent à prendre leur bouteille. Le lendemain...
Un homme est attaqué par un loup-garou dans un bus scolaire. Persuadé d'en être responsable, Scott se tourne vers Derek pour obtenir de l'aide. Plus tard, ses amis l'invitent à une partie...
Un soir, à la demande de son meilleur ami Stiles, Scott McCall, lycéen sans histoire, se rend dans les bois voisins. Les deux jeunes gens suivent les équipes de la police, à la recherche...
En pleine nuit, une femme ouvre le feu sur deux loups-garous qui la poursuivent. L'un d'eux est Derek, qui récolte une balle dans le bras. Scott surprend une discussion entre le père...
Scott a gagné en popularité et entame une romance avec Allison, une nouvelle venue. Cependant, sa métamorphose le plonge au cœur d'un affrontement séculaire entre loups-garous et chasseurs...