Alors que la santé de la Reine Anne se dégrade, la guerre pour accéder au trône se poursuit. Henry passe à l'attaque.
Elizabeth, qui a conclu sans le savoir un marché avec ses ennemis, entreprend de les punir grâce à la sorcellerie.
Après plusieurs années de paix, la mort prématurée du roi déclenche un nouveau combat acharné pour la couronne.
Frustré de voir le titre de régent lui échapper, George profère de graves accusations à l'encontre du couple royal.
Malgré la mort d'Henri VI et de Warwick, la cour est toujours inquiète. Elizabeth est dévastée par le chagrin.
La maison Lancaster a vaincu et Henri VI, que tout le monde sait fou, prend possession du trône. Edouard lève une armée.
George n'a plus aucun espoir de devenir roi. Il s'allie avec Marguerite d'Anjou, épouse d'Henri VI d'Angleterre.
Après leur rébellion, les Warwick doivent fuir en France. Avec sa mère, Elizabeth veut à venger la mort de son père.
Elizabeth est couronnée reine lors d'une cérémonie fastueuse. Warwick et ses filles ne cachent pas leur désapprobation.
En 1464, la jeune veuve Elizabeth Grey, née Woodville, approche le Roi Edouard IV, qui tombe amoureux d'elle.
