En 1464, la jeune veuve Elizabeth Grey, née Woodville, approche le Roi Édouard IV, qui tombe amoureux d'elle.
Elizabeth est couronnée reine lors d'une cérémonie fastueuse. Warwick et ses filles ne cachent pas leur désapprobation.
Après leur rébellion, les Warwick doivent fuir en France. Avec sa mère, Elizabeth veut à venger la mort de son père.
George n'a plus aucun espoir de devenir roi. Il s'allie avec Marguerite d'Anjou, épouse d'Henri VI d'Angleterre.
La maison Lancaster a vaincu et Henri VI, que tout le monde sait fou, prend possession du trône. Edouard lève une armée.
Malgré la mort d'Henri VI et de Warwick, la cour est toujours inquiète. Elizabeth est dévastée par le chagrin.
Frustré de voir le titre de régent lui échapper, George profère de graves accusations à l'encontre du couple royal.
Après plusieurs années de paix, la mort prématurée du roi déclenche un nouveau combat acharné pour la couronne.
Elizabeth, qui a conclu sans le savoir un marché avec ses ennemis, entreprend de les punir grâce à la sorcellerie.
Alors que la santé de la Reine Anne se dégrade, la guerre pour accéder au trône se poursuit. Henry passe à l'attaque.