Vampire diaries - S03 E01 - Triste anniversaire

Klaus cherche des loups-garous pour engendrer de nouveaux hybrides, tels que lui. Stefan l'aide dans ses recherches. Il est chargé du sale boulot et laisse derrière lui des montagnes de corps découpés en morceaux. Leur voyage les mène dans le Tennessee. Ils y rencontrent un loup-garou qui leur dévoile sous la torture l'endroit où sa meute se réunit pour la pleine lune. De son côté, Elena fête ses 18 ans. Caroline lui organise une fête gigantesque. Elena n'abandonne pas l'idée que Stefan est toujours vivant. Elle s'accroche au moindre indice pouvant la conduire sur les traces de Klaus, et donc de Stefan. Damon, qui ne veut pas lui donner de faux espoirs, mène l'enquête de son côté, grâce à Andie. Lui non plus, n'a pas renoncé à retrouver son frère.