Liz et Sean ont rendez-vous pour dîner. La soirée finit par un tendre baiser. De son côté, Max plonge dans son passé, sur sa planète, et se souvient de sa relation avec Tess...
Les amis d'Isabel lui organisent une fête surprise d'anniversaire au Crashdown au cours de laquelle elle a des hallucinations où elle voit Tess ligotée.
Michael a raté un contrôle d'histoire car il cherchait le Granilithe. Pour le punir, son professeur lui demande d'écrire la biographie de Hal Cover, qui a été témoin du crash de l'engin...
Un géologue expert débarque dans le bureau du shérif Valenti : alors qu'il effectuait des analyses dans le désert, au bord de la nationale, il a trouvé un os avec son détecteur de métal...
Après avoir découvert le corps de Nasedo, Max court alerter Isabel et Tess. Tous trois emportent son cadavre et tentent d'utiliser les pierres de la chambre d'incubation pour le ramener...
Lors d'un baiser passionné avec Max, Liz vit alors une étrange expérience : elle a l'impression d'être emportée dans un tourbillon et voit des étoiles. Ils renouvellent alors cette fabuleuse...
Max est capturé par les agents spéciaux du gouvernement. D'après l'expérience qu'elle a eu avec l'agent Pierce, Tess sait qu'il va vouloir l'étudier mais ne le tuera pas.
Max remarque que Michael porte des traces de coups au visage. En l'interrogeant, il apprend que le père de Michael le bat depuis quelques temps. Max jure de ne rien révéler à Isabel mail...
Kathleen Topolsky revient à Roswell pour prévenir la bande qu'un chasseur d'aliens les recherche. Elle leur conseille d'agir comme des adolescents normaux. Une nouvelle élève arrive au...
Les aliens et leurs amis pensent que Tess, la nouvelle amie d'Isabel, a quelque chose à se reprocher. Pourtant, Max est attiré par elle malgré lui. Alors qu'il embrasse Liz, c'est à Tess...
Liz panique lorsqu'elle ne retrouve pas son journal intime : dans ce journal elle a en effet décrit comment Max a utilisé ses pouvoirs pour lui sauver la vie. Maria essaie de l'aider...
Michael est troublé par le dessin que l'indien av montré à Max dans la grotte. Il retourne voir l'indien qui lui fait boire une potion destinée à tester s'il est vraiment "d'ailleurs...
Une convention sur les extraterrestres a lieu à Roswell. Celle-ci attire une foule énorme, surtout depuis les événements qui ont eu lieu près de la réserve indienne. Le shérif Valenti...
Les aliens et leurs amis mènent leur enquête sur Tess : ils pensent qu'elle pourrait être le quatrième extraterrestre, Nasedo. Sachant que Nasedo a tué des gens, la bande n'est pas tranquille...