Max est capturé par les agents spéciaux du gouvernement. D'après l'expérience qu'elle a eu avec l'agent Pierce, Tess sait qu'il va vouloir l'étudier mais ne le tuera pas.
Max remarque que Michael porte des traces de coups au visage. En l'interrogeant, il apprend que le père de Michael le bat depuis quelques temps. Max jure de ne rien révéler à Isabel mail...
Kathleen Topolsky revient à Roswell pour prévenir la bande qu'un chasseur d'aliens les recherche. Elle leur conseille d'agir comme des adolescents normaux. Une nouvelle élève arrive au...
Les aliens et leurs amis pensent que Tess, la nouvelle amie d'Isabel, a quelque chose à se reprocher. Pourtant, Max est attiré par elle malgré lui. Alors qu'il embrasse Liz, c'est à Tess...
Liz panique lorsqu'elle ne retrouve pas son journal intime : dans ce journal elle a en effet décrit comment Max a utilisé ses pouvoirs pour lui sauver la vie. Maria essaie de l'aider...
Michael est troublé par le dessin que l'indien av montré à Max dans la grotte. Il retourne voir l'indien qui lui fait boire une potion destinée à tester s'il est vraiment "d'ailleurs...
Une convention sur les extraterrestres a lieu à Roswell. Celle-ci attire une foule énorme, surtout depuis les événements qui ont eu lieu près de la réserve indienne. Le shérif Valenti...
Les aliens et leurs amis mènent leur enquête sur Tess : ils pensent qu'elle pourrait être le quatrième extraterrestre, Nasedo. Sachant que Nasedo a tué des gens, la bande n'est pas tranquille...
Tess explique aux aliens ce qu'elle sait de Nasedo, un autre extraterrestre qui n'a pas de forme humaine. Elle ne sait donc pas à quoi il ressemble ni qui il est vraiment.
Liz est la gagnante d'un concours radiophonique. Son prix : une soirée dans un restaurant chic avec l'homme parfait ! Max et Kyle, dépités, veulent voir de plus près comment se passe...
Lors d'une balade en voiture, Liz et Max ont un accident en voulant éviter un cerf sur la route. Blessé, Max est emmené à l'hôpital. Liz prend peur lorsqu'une infirmière décide d'examiner...
La mère de Max est interloquée de voir son fils lui sauver la vie en éteignant un feu qui s'est déclenché dans leur cuisine. Max a en effet été contraint d'utiliser ses pouvoirs pour...
Le groupe d'amis est toujours coincé dans la pièce secrète d'Atherton à chercher des indices sur l'arrivée des extraterrestres à Roswell.
Liz est déconcertée lorsqu'elle aperçoit Michael et Maria flirter dans un restaurant, puis Kyle main dans la main avec sa nouvelle petite amie.