Thomas et O'Brien soupçonnent Daisy de cacher quelque chose au sujet de la mort de M. Pamuk. À l'approche de la fête des fleurs, Isobel se retrouve en conflit avec Violet, ce qui amuse...
M. Bates encourage William à inviter Daisy à la foire, mais Thomas le devance sans scrupule. Sybil s'intéresse de plus en plus à la politique, tout comme Branson, le nouveau chauffeur...
La tentative de Cora de jouer les entremetteuses échoue lorsque Mary ne tombe pas amoureuse du riche M. Napier mais de son ami, M. Pamuk, un diplomate turc.
L'arrivée de l'héritier présumé Matthew Crawley et de sa mère Isobel, de la classe moyenne, provoque un vif émoi à Downton Abbey, surtout pour la comtesse douairière Violet.
Avril 1912. Le comte de Grantham et son épouse Cora apprennent que les deux héritiers potentiels de la demeure de Downton Abbey, le cousin germain du comte et son fils Patrick, sont morts...