Pour la fête des grands-parents, Taki et Taya veulent préparer la plus belle des surprises à Papi Tanuki : deux poupées porte-bonheur pour compléter sa collection.
Cet après-midi, Taya voudrait répéter sa chorégraphie pour le carnaval, mais elle n'arrive pas à faire fonctionner son petit tourne-disque.
Triste à l'idée de ne pas voir leur maître Kitsu pendant tout l'été, Taki et ses amis décident de lui faire un cadeau pour le remercier et qu'il ne les oublie pas cet été.
Maman Tanuki doit renoncer à arroser les plantes de son jardin car elle doit emmener Taya chez Yoshie. Taki lui propose alors de s'en occuper.
Taki est une adorable petite tanuki qui vit dans la forêt avec sa petite soeur Taya et ses parents. Taki apprend l'art de la transformation, un pouvoir magique hérité de sa famille qu...
Taki et Taya passent un bel après-midi au bord du lac, captivées par le conte que leur lit Maman Tanuki. Mais Moustache fait des travaux sur son barrage, et le bruit perturbe Taki.
Yoshie débarque à la maison mais Taya fait sa sieste. Taki tente de mettre à profit ce moment en tête-à-tête pour mieux la connaître, mais la canette reste muette car elle est très timide...
Par une belle journée, la famille Tanuki part en excursion au mont Yama. Mais Taya, qui est partie bille en tête, ne tarde pas à peiner dans la montée.
Samia, Coco et Taki ont cours de natation avec Moustache pour apprendre à nager sans leurs bouées. Taki se met trop la pression en se comparant sans cesse à ses copains.
Le gros chien Oua-Oua anime le Club des Ecureuils, un centre d'activités extrascolaires. Quand un problème se pose, il accourt avec ses amis, Tag le rhino, Betty la pieuvre, Rouly l'hippopotame...
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