Plusieurs membres du clan Wasabi du Pays du Thé se rendent à Konoha. Sur leur chemin, ils rencontrent Aoi, un ninja de la Foudre, qui fait pleuvoir des aiguilles de son nuage magique...
Naruto convainc Sasuke et Sakura de l'aider à découvrir ce qui se cache sous le masque de Kakashi. Quel défaut cache-t-il ? Quand le petit groupe l'invite à manger des nouilles, il est...
Iruka regarde Konohamaru sortir de classe tout joyeux, puis remarque Lee traversant l'entrée. Il pose ses béquilles, se sentant inutile en ces temps troublés pour Konoha. De son côt...
A Konoha, tout le monde est très occupé. Kiba s'entraîne avec Akamaru tandis que Shino rassemble des insectes. Iruka termine ses cours de bonne heure, laissant Konohamaru libre de vagabonder...
Tsunade explore la ville tandis que Jiraiya et Naruto se détendent dans les sources chaudes. Bientôt, Naruto quitte les bains et rentre dans sa chambre. Il y trouve un mot de la famille...
Stupéfaite, Tsunade regarde Naruto repousser Kabuto avec sa Sphère Spiralée. Jiraiya et Orochimaru s'affrontent toujours. Elle ne peut croire qu'il a appris cette technique en une semaine...
Tsunade se recroqueville désespérément pour échapper au sang qui l'entoure. Jiraiya ordonne à Naruto de la protéger ainsi que Ton ton. Kabuto a raison, il est trop faible pour les combattre...
Orochimaru accuse Tsunade d'avoir voulu le trahir. Elle répond qu'elle voudrait voir son fiancé et son frère une dernière fois, mais qu'elle ne peut les ramener à la vie. Leurs rêves...
De loin, Tsunade observe Naruto tout en réfléchissant à son choix. Elle retourne en ville pour jouer. Kabuto demande à Orochimaru si Tsunade va les aider. Orochimaru répond que, si elle...
Naruto attaque Tsunade, la Sphère Spiralée en main, mais son assaut échoue. Elle dévie facilement sa force vers le sol, mais reconnaît la technique que seuls Jiraiya et le Quatrième Hokage...
Le château de Tanzaku a été détruit ! Naruto et Jiraiya découvrent rapidement pourquoi : le serpent géant d'Orochimaru.Tsunade, quant à elle, est perdue dans ses souvenirs. Shizune tente...
Jiraiya et Naruto sont à la lisière de la ville, pour une rapide leçon pour la troisième étape de l'entraînement. Jiraiya tend à Naruto un ballon d'air et lui explique que cette troisi...