Rachel poursuit le kidnappeur de son fils avec Nick et Paige. Pendant ce temps Elena demande de l'aide à Konstantin pour mettre fin à la vendetta russe.
Alors qu'ils essaient de libérer Marsten, Elena et Clay sont confrontés à une menace. Paige et Nick examinent le bébé de Rachel, Katia sauve sa famille.
Jeremy doit faire preuve d'une très forte audace pour protéger la meute. De son côté, Elena soigne Sasha durant sa convalescence. Elena découvre alors le passé qu'elle partage avec lui...
Le différend entre Sasha et Roman pourrait se résoudre à condition que Jeremy arrive à négocier une entente. Elena garde Konstantin, un prisonnier de la meute.
Elena essaie de convaincre Jeremy d'intervenir dans la vendetta qui oppose Sasha et Roman, l'Alpha russe, tandis que Nick essaie de découvrir les plans de Roman et de ses loups-garous.
Elena est décontenancée face aux déclarations d'un loup-garou qui affirme être son père. Stonehaven recherche de nouveaux membres pour la meute.
Pour consolider son pouvoir, Jeremy souhaite étendre sa domination sur toute l'Amérique du Nord, mais un tir de sniper déconcentre la meute de son but premier. Elena croise une étrange...
La meute et Paige arrivent au Delphi, mais Aleister, Clara et Savannah sont déjà sur place. Une lutte s'engage pour atteindre les catacombes.
Elena, Clay, Paige et Nick se lancent à la recherche d'Aleister dans la maison de Clara et découvrent rapidement ses sinistres projets pour Savannah.
Aleister retourne à Stonehaven où il réussit à convaincre Jeremy de laisser le Coven terminer son rituel d'initiation sur la propriété. Pendant ce temps, Clay se retrouve pris au piège...
Le nouvel Alpha espagnol tente de faire chanter Jeremy pour qu'il assassine l'Alpha russe. Alors que la meute, ralliée autour de Jeremy, a repris le contrôle de la situation, Savannah...
Aleister jette un sort à Elena, la contraignant à affronter ses pires craintes. Pendant ce temps, Clay et Paige tentent de trouver le camp de la secte.
Elena doit rester en vie et pour cela, elle est contrainte d'aider le docteur Bauer. Le Pack et Coven tentent d'en savoir plus sur la personnalité d'Aleister.
Tandis qu'Elena lutte contre un chef de secte redoutable, le Pack et les sorcières utilisent la magie noire pour traquer ceux qui manquent à l'appel.
