Après la mort de sa mère, Regina est déterminée à se venger de Mary Margaret, elle-même rongée par la culpabilité suite à son rôle dans la mort de Cora. Henry pense que le seul moyen...
À Manhattan, Emma découvre que Baelfire, le fils de M. Gold, n'est autre que Neal Cassidy, son ancien compagnon et père de son fils Henry. Pendant ce temps, Cora et Regina font alliance...
Kidnappé et transporté à Storybrooke par Cora, Anton le géant s'en prend à Charmant, qu'il confond avec son frère jumeau. Au royaume enchanté, Anton, rejeté par les siens, a fait confiance...
Les habitants de Storybrooke cherchent à savoir qui est l'étranger ayant eu un accident de voiture en entrant dans la ville et comment protéger leurs secrets. Le Dr Whale disparaît alors...
Gold a trouvé un moyen de franchir les frontières de Storybrooke sans perdre la mémoire et espère bientôt retrouver son fils. Mais le Capitaine Crochet, assoiffé de vengeance, va s'en...
À Storybrooke, Regina est accusée d'avoir tué Archie Hopper en utilisant la magie noire. Cora, qui est parvenue à rejoindre la ville aux côtés de Crochet, observe sa fille se débattre...
Juste avant la grande malédiction, la méchante Reine envoie Crochet tuer sa mère Cora dans le monde parallèle où elle l'a exilée, et où cette dernière est devenue la Reine de cœur : le...
Cora redouble d'efforts pour récupérer la boussole magique détenue par Mary Margaret et Emma qui leur permettra de retourner dans le monde réel. Aurore et Henry, piégés dans les limbes...
À Storybrooke, Ruby appréhende la première pleine Lune depuis le retour de la magie. Elle craint de ne pouvoir contrôler le loup qui est en elle et demande à sa grand-mère de l'enfermer...
Crochet s'est allié à Emma et Mary Margaret pour les aider à rentrer. Afin de trouver la boussole magique qui leur permettra de revenir à Storybrooke, Crochet emmène Emma au sommet d...
Pendant l'absence d'Emma et Mary Margaret, Cora a massacré les réfugiés du camp pour voler leurs cœurs. Seul un forgeron a survécu, vite démasqué comme le complice de Cora : Kilian Jones...
Après l'avoir vu pratiquer la magie, Belle s'enfuit de chez M. Gold et trouve de l'aide auprès de Ruby, qui lui propose le poste de bibliothécaire à Storybrooke. Dans l'autre monde, Rumpelstiltskin...
Emma et Mary Margaret ont été capturées par Aurore et Mulan dans un camp où se trouve également Cora, la mère de Regina. Relâchées par Lancelot, chef des survivants et ancien ami de Mary...
Mary Margaret et Emma ont été envoyées dans la forêt enchantée et David tente de les retrouver par tous les moyens. À Storybrooke, les 7 nains découvrent que toute personne cherchant...
Le sort ayant été rompu, les habitants recouvrent la mémoire et c'est toute la magie de la forêt enchantée qui envahit Storybrooke. Mary Margaret et David savent maintenant qu'Emma est...
Après avoir mangé le gâteau empoisonné par Regina et destiné à Emma, Henry sombre dans un profond coma. Obligées de faire alliance pour le sauver, Regina et Emma s'en remettent à M. Gold...
Emma veut s'enfuir de Storybrooke avec Henry mais le garçon la convainc de rester pour accomplir son destin et lever la malédiction. Pour se débarrasser d'elle, Regina cherche à récup...
Pinocchio et Geppetto essuient une tempête en pleine mer à l'issue de laquelle le petit pantin de bois ne survit pas. Transformé en jeune garçon par la fée bleue, Pinocchio est à nouveau...
M. Gold tente de découvrir la véritable identité d'August pendant qu'Emma confronte Regina sur son implication dans la disparition de Kathryn et que David tente de se réconcilier avec...
Emma continue de vouloir innocenter Mary Margaret dans le meurtre de Kathryn. Dans le monde des contes, avant que le mal ne noircisse son âme, Regina doit choisir entre trahir sa mère...
La méchante Reine parvient à convaincre Jefferson, un chapelier magicien, de l'emmener au pays des Merveilles afin de voler à la Reine de cœur un objet précieux. À Storybrooke, Emma tombe...
Mary Margaret embauche M. Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Dans le pays des contes de fées, le Prince charmant...
Scarlett vit cloitrée chez sa mère-grand et projette de s'enfuir avec son grand amour Peter, mais un loup sanguinaire terrorise le village et massacre les chasseurs à ses trousses...
Dans le monde des contes, Rêveur tombe amoureux de la fée Nova. Tout comme ses six frères nains - Furtif, Joyeux, Prof, Atchoum, Dormeur, Timide et Simplet -, Rêveur travaille dans les...
À la veille de leur mariage, Abigail annonce au Prince qu'elle ne souhaite plus l'épouser car elle en aime un autre. Changé en or suite à une malédiction, ce chevalier ne peut être sauv...
Pour protéger son père et sauver sa ville en proie à la guerre, Belle accepte le contrat proposé par Rumpelstiltskin en devenant sa servante. Malgré son aspect monstrueux, elle s'attache...
Après avoir découvert la lampe magique, le père de Blanche-Neige rend sa liberté au génie et lui présente la Reine dont il tombe éperdument amoureux. Dans le monde réel, Sidney Glass...
Regina demande à Emma d'enquêter sur un étranger qui vient d'arriver à Storybrooke, pendant que David et Mary Margaret continuent de lutter contre les sentiments qu'ils éprouvent l'un...
Emma tente de venir en aide à deux enfants sans foyer qui recherchent leur père. S'ils ne le trouvent pas, ils seront séparés et placés dans des familles d'accueil. À l'époque des contes...
Après la mort tragique du shérif Graham, Emma reçoit le soutien inattendu de M. Gold pour devenir le nouveau shérif. Elle s'oppose ainsi à Regina, qui souhaite nommer le rédacteur en...
Dans le monde des contes, alors que Blanche-Neige pleure la mort de son père, la méchante Reine cherche quelqu'un pour faire assassiner sa belle-fille et s'adresse à un chasseur solitaire...
John Doe doit choisir entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il est tombé inexplicablement amoureux. De son côté, Emma surprend le shérif Graham en train de...
Tandis que le shérif Graham fait d'Emma son adjointe, Regina montre des réticences face à cette décision. À Storybrooke, un événement surprenant arrive : la terre se met à trembler et...
Dans le monde des contes, Rumpelstiltskin propose un contrat à Cendrillon : elle doit signer en bas d'un parchemin pour pouvoir se rendre au bal et changer sa vie misérable. La pauvre...
À la demande pressante d'Henry, Emma convainc Mary Margaret de rendre visite à un homme inconnu qui se trouve dans le coma à l'hôpital, et de lui lire une histoire. Mary Margaret est...
Regina Mills use de son influence pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement d'Henry. Pour sortir sa mère biologique d'un mauvais pas, Henry va faire appel à son...
Le jour de ses 28 ans, Emma Swan voit débarquer Henry, qui se présente comme le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Étant elle-même une enfant abandonnée, Emma accepte de le raccompagner...
Le plan machiavélique de Rumplestiltskin est enfin dévoilé et Regina comprend que leur unique espoir de l'arrêter est de détourner le jeune Henry de sa quête de vengeance. Tilly et Margot...
Alors que les habitants d'Hyperion Heights fêtent la fin de la malédiction, Henry reçoit la visite de Rumplestiltskin, qui a un conçu un plan machiavélique en utilisant Jacinda et Lucy...
Roni a besoin de l'aide de Lucy pour réveiller Henry mais rien ne se passe comme prévu. Rogers et Weaver se tournent vers Margot pour délivrer Tilly. Dans le passé, le jeune Henry a bien...
Tilly et Rogers sont en danger après une rencontre avec Eloïse Gardener. La relation entre Henry et Jacinda évolue mais ne fournit pas les réponses recherchées par Lucy. Dans le pass...
Weaver découvre que la dague du ténébreux a été volée et se met à sa recherche. Margot propose un rendez-vous à Tilly mais ce tête-à-tête prend une tournure inattendue. Dans le pass...
Kelly affronte le tueur aux chocolats après que l'homme qu'elle aime a été pris en otage. Samdi emploie Drew pour exécuter un plan mortel. Dans le passé, Zelena tire une leçon de sa rencontre...
Sur le point de décrocher un travail à New York, Henry doit prendre une décision concernant un éventuel départ d'Hyperion Heights, l'éloignant ainsi de Jacinda et de Lucy. Une révélation...
Lorsque le tueur frappe à nouveau, Ivy condamne sa sœur pour sauver sa peau. Jacinda et Henry continuent de se rapprocher alors que Roni doute de sa relation avec Samdi. Dans le pass...
Pendant que Rogers travaille pour innocenter Tilly du meurtre de la femme aveugle, Ivy fait amende honorable avec Anastasie et Samdi fait une confession à Roni. Dans le passé, Alice tisse...
Rogers passe un marché avec Eloïse malgré les avertissements de Tilly. Ivy a du mal à se remettre de la mort de sa mère. Dans le passé, Crochet affronte le Capitaine Achab pour s'emparer...
Le jour du couronnement de Tiana, une confrontation avec le Dr Facilier l'entraîne dans une expédition à travers le bayou, où elle fait une rencontre surprenante. À Hyperion Heights...
Désirant améliorer sa magie, Robin noue une relation dangereuse avec Mère Gothel. À Hyperion Heights, Roni et Kelly concluent un accord avec Eloïse pour sauver Lucy. Alors que Victoria...
Lorsque Javotte menace le royaume avec un sortilège, Regina est contrainte de faire un choix inimaginable pour protéger Henry. À Hyperion Heights, Roni voyage avec Henry jusqu'à San Francisco...
