Au Ve siècle, Arthur, le fils illégitime du roi Uther Pendragon, vient lui annoncer la mort de son demi-frère Mordred. Le monarque voit rouge et le bannit.
Merlin tente de convaincre Arthur de revenir, mais malgré la maladie de son père et la naissance d'un nouvel héritier, Arthur préfère rester à l'écart.
La décision d'Arthur d'épargner Gundleus est accueillie avec scepticisme, voire avec colère par certains, qui demeurent avides de justice.
Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Merlin, quant à lui, cherche à se débarrasser de Mordred.
Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.
Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.
Avant même que ne soit célébré le mariage entre Arthur et Ceinwyn, la fille de Gorfydd, il parvient à rencontrer secrètement la belle Guenièvre.
Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Mais quand Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié.
Derfel rapporte le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.
Allié avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seules belligérantes.
