Masters fait naître un bébé aux organes génitaux ambigus. Il rencontre Johnson secrètement dans un hôtel.
Langham surprend Masters et Johnson à la sortie de leur hôtel. Betty tente de cacher son infertilité à Gene.
Masters continue d'innover en poursuivant ses études en tant que seul médecin blanc dans un hôpital noir. Libby est confrontée au frère de Coral. Betty retrouve son ancien amant et Johnson...
Hendricks interdit à Masters d'utiliser des participants noirs dans son étude.
Masters découvre que Johnson a eu des relations avec d'autres hommes.
Masters traite en privé un couple pour infertilité.
Face à son impuissance, Betty et Masters tentent d'aider Lester en engageant une prostituée.
Johnson apprend les difficultés sexuelles de Masters. Ce dernier découvre l'existence d'une étude concurrente et fait appel à un expert en relations publiques.
Une équipe de télévision arrive à la clinique pour documenter le travail de Masters et Johnson sur le traitement de la dysfonction sexuelle.
Après le visionnage du documentaire, Masters découvre que certaines scènes de son travail ont été coupées.
Masters et Johnson sont sur le point de publier leur étude...
Les mauvais souvenirs de la première conférence de presse refont surface au lancement de la publication de l'étude de Masters et Johnson.
À la suite de l'étude, la réponse du public provoque un malaise à la clinique.
Masters cherche des moyens pour améliorer les ventes de son livre. Johnson se concentre sur les problèmes de santé de son fils au Vietnam. Margaret Scully et son nouveau petit ami cherchent...