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Par une journée pluvieuse d'automne, Michka lit un roman à suspense devant un feu de cheminée. Masha découvre un coffre mystérieux dans la maison et trouve une cape et une baguette magiques. Michka laisse Masha jouer aux apprentis sorcière pendant qu'il remet de l'ordre dans la maison, mais Masha ne le laisse jamais tranquille...