Maintenant que Sacha et ses amis sont enfin arrivés à Mérouville, ils prennent le temps de visiter la cité. Ils tombent sur la maîtresse d'école Roxanne et sa classe, qui sont en pleine...
Flora participe à son deuxième Concours Pokémon et réussit à passer au tour suivant avec Drew, Grace et Jessie (qui s'est déguisée).
Maintenant qu'il a décroché un Badge à l'Arène de Mérouville, Sacha est prêt à quitter la ville et à se rendre à son prochain duel sur l'Île de Myokara. Mais Flora a d'autres projets.
Pikachu commence à bien maîtriser son attaque Queue de fer, et c'est une bonne nouvelle. Sacha est enfin prêt à affronter Roxanne, la Championne de l'Arène de Mérouville.
Sacha et ses amis arrivent à Vermilava. Sacha se dirige aussitôt vers l'Arène pour y affronter la Championne Adriane lors d'un combat enflammé.
Tandis que nos amis continuent leur route en direction de Mérouville, Flora repère un Chenipotte qu'elle meurt d'envie de capturer. Mais elle n'est pas la seule à convoiter le mignon...
Sacha et ses compagnons voguent vers l'Île de Myokara grâce à leurs nouveaux amis M. Marco et son Goélise, Piko.
Sacha utilise Écrapince lors de son combat d'Arène contre Adriane. Adriane choisit d'abord Volcaropod, mais le Pokémon est vaincu par l'attaque Pince-masse d'Écrapince.
Sacha est heureux d'avoir rencontré le président de la société Devon et d'en avoir appris un peu plus sur la Team Aqua, une bande de dangereux voyous. Mais il veut maintenant poursuivre...
Sacha se réveille de bon matin avec plein d'entrain, prêt à défier l'Arène de Myokara. Une fois arrivé devant l'Arène, il est bousculé par un groupe de surfeurs enthousiastes qui se ruent...
Alors qu'ils marchent à travers la Vallée de l'Acier pour se rendre à Clémenti-Ville, Sacha et ses amis rencontrent un Chartor attaqué par un Airmure et plusieurs Magnéti.
Alors que les membres de la Team Rocket se détendent sur la plage, une mystérieuse créature passe soudainement en trombe et les envoie vers d'autres cieux.
Tout le monde se réveille et se prépare à prendre le petit-déjeuner, mais Sacha semble avoir disparu. Il se trouve à l'extérieur du Centre Pokémon, où il attend avec impatience des nouvelles...
Alors que les enfants sont en route pour Vergazon, ils sont victimes d'un nouveau plan machiavélique de la Team Rocket.
