Toby traîne avec une bande de lutins voyous bien décidés à semer le chaos dans la ville et gâcher la Saint Crispintine, le jour où San Lorenzo fête l'amour.
Un monstre de glace vengeur attaque Potté mais se met à fondre. Notre héros parvient à le garder au frais tandis que Dulcinéa aide le géant à réaliser ses missions.
L'amie imaginaire d'Esmée l'orpheline est en fait une gargouille bien réelle dont les œufs doivent être retrouvés avant qu'ils n'éclosent et mettent la ville en danger.
Potté s'amuse de voir surgir du portail des clones de lui-même, chacun doté d'une personnalité unique, jusqu'à ce qu'il rencontre un jumeau au caractère maléfique.
Le programme de bonnes actions de Dulcinéa fait long feu quand Potté et les habitants s'emploient à enseigner l'art d'être méchant à un gentil démon.
Surgi du portail magique, un cheval qui a perdu sa tête en recherche une nouvelle qui lui convienne. Les villageois s'attellent à le dissuader de choisir l'une des leurs.
Le portail est ouvert et des monstres risquent de s'en échapper ! Face à la menace, Potté réagit, mais personne ne prend ses exercices antimonstres au sérieux.
Le Loup sanguinaire vaincu, la vie reprend son cours à San Lorenzo. Déchu de son statut de héros et protecteur de la ville, Potté s'ennuie et s'essaye à un nouveau rôle.
