De retour à Toronto, Elena reçoit la visite imprévue de Santos. À Stonehaven, Jeremy doit se battre pour conserver son statut d'Alpha.
Alors qu'Elena défend Clay, soupçonné de meurtre, elle se rappelle leur passé commun. Philip découvre une vidéo sur laquelle Elena et Logan apparaissent en loups.
Elena et Logan sont de retour à Stonehaven pour les funérailles de Pete. Clay et Elena apprennent qu'une personne transforme des tueurs en loup-garous afin de former une meute.
La découverte d'une victime supplémentaire fait monter la tension entre les membres de la meute et les habitants de la petite localité. Elena et Clay retrouvent leur complicité d'antan.
À Stonehaven, Elena chasse le tueur tout en évitant les avances de Clay Danvers. Hantée par son passé, elle veut retourner à sa vie humaine. Mais ses projets sont retardés par la découverte...
Même si elle est aussi un loup, Elena tente de mener une vie normale aux côtés de son petit ami. Un appel de sa famille l'oblige à retourner auprès des siens, une meute dont elle est...
Zankou a réussi à s'emparer du Livre des Ombres. Il compte s'en servir pour atteindre le Nexus, source de pouvoir inépuisable. Grâce au don de prémonition de Phoebe, le puissant Zankou...
Tim, un ami de Phoebe, est abattu par un tueur à gages, qui est en fait un puissant démon. Son esprit revient pour hanter Phoebe et lui faire sentir le poids de sa culpabilité. Les s...
Les sœurs Halliwell découvrent que Wyatt a un ami imaginaire. Il s'agit en réalité d'un démon nommé Vicus, qui tente de gagner la confiance de l'enfant afin de le convertir au mal. En...
Imara, une sorcière avide de pouvoir, échange son corps avec celui de Phoebe. Après l'avoir emprisonnée dans le monde souterrain, Imara part en guerre contre Zankou et ses alliés. Phoebe...
Nadia, la gardienne de la boîte de Pandore, est agressée par un démon du nom de Katya qui tente de la lui dérober afin de répandre le malheur sur le monde. Au cours de l'affrontement...
Privé de ses pouvoirs, Leo a du mal à accepter sa condition de simple mortel. Au même moment, Zankou envoie des démons pour leurrer les sœurs Halliwell et les éloigner du manoir. Zankou...
Un ultime rebondissement met l'hôtel Bartoli en danger de vie ou de mort alors qu'ailleurs, ses clients comme son personnel tirent les leçons des évènements de l'année écoulée.
Alors qu'une bonne nouvelle semble éloigner le danger, une nouvelle menace plane à l'hôtel Bartoli.
