Le différend entre Sasha et Roman pourrait se résoudre à condition que Jeremy arrive à négocier une entente. Elena garde Konstantin, un prisonnier de la meute.
Elena essaie de convaincre Jeremy d'intervenir dans la vendetta qui oppose Sasha et Roman, l'Alpha russe, tandis que Nick essaie de découvrir les plans de Roman et de ses loups-garous.
Elena est décontenancée face aux déclarations d'un loup-garou qui affirme être son père. Stonehaven recherche de nouveaux membres pour la meute.
Pour consolider son pouvoir, Jeremy souhaite étendre sa domination sur toute l'Amérique du Nord, mais un tir de sniper déconcentre la meute de son but premier. Elena croise une étrange...
La meute et Paige arrivent au Delphi, mais Aleister, Clara et Savannah sont déjà sur place. Une lutte s'engage pour atteindre les catacombes.
Elena, Clay, Paige et Nick se lancent à la recherche d'Aleister dans la maison de Clara et découvrent rapidement ses sinistres projets pour Savannah.
Aleister retourne à Stonehaven où il réussit à convaincre Jeremy de laisser le Coven terminer son rituel d'initiation sur la propriété. Pendant ce temps, Clay se retrouve pris au piège...
Le nouvel Alpha espagnol tente de faire chanter Jeremy pour qu'il assassine l'Alpha russe. Alors que la meute, ralliée autour de Jeremy, a repris le contrôle de la situation, Savannah...
Aleister jette un sort à Elena, la contraignant à affronter ses pires craintes. Pendant ce temps, Clay et Paige tentent de trouver le camp de la secte.
Elena doit rester en vie et pour cela, elle est contrainte d'aider le docteur Bauer. Le Pack et Coven tentent d'en savoir plus sur la personnalité d'Aleister.
Tandis qu'Elena lutte contre un chef de secte redoutable, le Pack et les sorcières utilisent la magie noire pour traquer ceux qui manquent à l'appel.
Le Pack est contraint à une alliance difficile avec un Coven de sorcières contre un ennemi commun. Mais cette nouvelle menace s'avère être très puissante.
Jeremy garde Malcolm en vie pour trouver Rachel Sutton. Lorsqu'un nouveau groupe échoue dans sa tentative de prendre Malcolm, une réunion est organisée.
Le peloton ne cesse de traquer Malcolm, tandis que Jeremy est obligé de faire face au Pack Council. Puis une nouvelle menace surnaturelle gronde.
