Aleister jette un sort à Elena, la contraignant à affronter ses pires craintes. Pendant ce temps, Clay et Paige tentent de trouver le camp de la secte.
Elena doit rester en vie et pour cela, elle est contrainte d'aider le docteur Bauer. Le Pack et Coven tentent d'en savoir plus sur la personnalité d'Aleister.
Tandis qu'Elena lutte contre un chef de secte redoutable, le Pack et les sorcières utilisent la magie noire pour traquer ceux qui manquent à l'appel.
Le Pack est contraint à une alliance difficile avec un Coven de sorcières contre un ennemi commun. Mais cette nouvelle menace s'avère être très puissante.
Jeremy garde Malcolm en vie pour trouver Rachel Sutton. Lorsqu'un nouveau groupe échoue dans sa tentative de prendre Malcolm, une réunion est organisée.
Le peloton ne cesse de traquer Malcolm, tandis que Jeremy est obligé de faire face au Pack Council. Puis une nouvelle menace surnaturelle gronde.
Elena a enfin eu les révélations tant recherchées sur ses origines et la vérité a éclaté au grand jour. Elle retrouve ensuite la meute pour un assaut contre les Mutts. C'est alors que...
Elena décide de désobéir à Jeremy et part seule en mission pour libérer Clay. Lorsque Philip décide de la confronter, la jeune femme doit faire un terrible choix.
Elena prend conscience qu'elle n'a pas été honnête avec Philip. Elle tente alors de tisser à nouveau des liens avec lui. Plus tard, elle ne respecte pas les règles de la meute lorsque...
Jeremy ordonne à Clay d'accompagner Elena à Toronto pour assurer sa protection. Un individu mystérieux apporte des informations précieuses à tout le groupe.
Lorsque Santos fait appel au célèbre tueur Jimmy Koenig pour décimer la meute, chacun doit mettre ses problèmes personnels de côté pour survivre.
Elena et Clay entament une véritable course contre la montre pour sauver Jeremy dont la vie est menacée suite à un empoisonnement.
Daniel Santos, qui a enfin révélé être le loup-garou derrière l'insurrection, veut discuter d'une trêve potentielle. La meute découvre que la rencontre s'avère être un piège et Jeremy...
De retour à Toronto, Elena reçoit la visite imprévue de Santos. À Stonehaven, Jeremy doit se battre pour conserver son statut d'Alpha.
