Allison découvre que son frère, Michael, qui fait de la voyance par téléphone, est sollicité sur la même affaire qu'elle par une cliente dont le mari a été assassiné.
Rayna est partagée : elle doit choisir non seulement entre deux hommes mais entre deux chemins de vie. Pendant ce temps, Juliette fait son possible pour renouer avec Avery et auditionne...
Malgré la réticence de certains membres de l'équipe, le NCIS se rend au Mexique pour essayer de localiser et sauver Derrick. Mosley est prête à prendre tous les risques pour récupérer...