Les relations entre Prue et Piper sont tendues. Piper décide donc de se rendre à Hawaï pour assister à une conférence.
Leo est chargé de protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. Mais en affrontant cette créature des ténèbres, il est gravement blessé par une flèche empoisonn...
L'inspecteur Rodriguez est en fait un démon qui cherche à détruire les sœurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Rodriguez s'introduit dans la maison des trois sorcières. Il tue...
Investi d'un pouvoir surnaturel transmis par le fantôme de son père, Christian voit s'accomplir un futur meurtre dans un rêve prémonitoire.
Investi d'un pouvoir surnaturel transmis par le fantôme de son père, Christian voit s'accomplir un futur meurtre dans un rêve prémonitoire.
Les sœurs Halliwell semblent enfin tranquilles. Piper veut ouvrir une discothèque, Prue travaille à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial.
Prue reçoit la visite d'une jeune femme pressée de se débarrasser d'un étrange tableau représentant un château anglais. En expertisant la toile, Prue découvre une inscription en latin.
Piper a enfin pu ouvrir sa boîte de nuit, le P3. Jeff Carlton lui propose d'accueillir en concert le célèbre groupe dont il s'occupe. Une chance inespérée pour Piper, qui se débat avec...
Phoebe a une prémonition dans laquelle elle voit sa propre mort. Les sœurs Halliwell utilisent une formule magique pour se transporter dans le futur et changer l'histoire.
Phoebe fait des rêves érotiques dans lesquels elle tue ses amants. À son réveil, elle découvre que les hommes sont vraiment morts, tués par un démon femelle qui se nourrit de testost...
Tuatha, une sorcière maléfique, parvient à se libérer de la grotte dans laquelle elle était enfermée depuis deux siècles. Elle se rend aussitôt à San Francisco avec la ferme intention...
Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan. Ils décident de partir en week-end ensemble mais un doute subsiste dans l'esprit de Piper concernant la véritable identité de Dan.
Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Malgré ses pouvoirs magiques, elle est incapable de le sauver.
Une tueuse professionnelle est chargée d'éliminer les sœurs Halliwell. Prue réussit à l'anéantir grâce à ses pouvoirs. Elle décide ensuite de prendre son identité afin de savoir qui a...